
1月20日,市城控集團直屬子公司市城投公司成功發行了2022年度第一期中期票據10億元,票面利率3.55%,期限5(3+2)年,全場認購倍數2.5倍,創全國同評級、同期限協會產品歷史最低利率,保障了春節下場資金及一季度還本付息資金。
自城控集團成功獲批AA+主體信用評級后,已初步實現打造資本市場債券業務發行主體“三駕馬車”的規劃,通過集團與子公司聯動協同、抱團取暖,在債券發行前端主動介入,采取集團增信的方式,有效降低綜合成本。
此次城投公司中期票據的成功發行,利用城控集團AA+主體信用等級增信的方式,將債項評級提升為AA+,拓寬了投資者與投債資金范圍。城投公司搶抓降息時間窗口,與主承銷商華泰聯合證券有限責任公司,聯席主承銷商交通銀行抓緊對接,聯系各方投資人,成功將票面利率較去年同期降低超過50BP,預計整個債券存續期較去年同期可節省利息支出超過2500萬元。(文:王金華、李琦)
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